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Zazie kommt an und bedroht die Stadtbewohner, die Lag aufhalten. Die drei Bees formulieren einen Plan, bei dem Connor Gaichuu Cidre über den Boden zwingt, während Zazie ihn davon abhält, sich zu bewegen, und Lag, um seine Schwachstelle auf den Boden zu schießen. Lag ist gezwungen, den Briefsack zu bergen, der unter die Erde fällt. Während dies geschieht, werden Ann, Hunt und Zazie in Cidres Griff gefangen, der versucht, ihre Herzen und Erinnerungen zu verschlingen. Alle drei ihrer tragischen Rückblenden werden während des Angriffs gezeigt. Zazie verlor seine Eltern an ein Gaichuu, Ann verlor ihren Vater, als er versuchte, Briefe außerhalb der Stadt zu überbringen, Hunt ließ sich freiwillig die Arme amputieren und durch die einer Kreatur ersetzen und wurde das neueste Ausstellungsstück des Zirkus, um seine und Sarahs Schulden zu begleichen. Lag kehrt zurück, zerstört Cidre und befreit dabei die Herzen seiner Opfer.Lag entdeckt Gauches vom Gaichuu befreite Erinnerungen und wird von Emotionen überwältigt.