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Ash, Misty und Rocko sind immer noch auf dem Weg zum Silberberg und Larvitar befindet sich in Ashs Rucksack. Als es aufwacht, wird es von Misty begrüßt, die es weiterhin fürchtet, sodass es Härtner verwendet, woraufhin Ash Misty kritisiert und Larvitar wieder aufmuntert. Misty beschwert sich, da Larvitar alle Menschen außer Ash fürchtet und Rocko behauptet, dass er sich bei ihm einschmeicheln könnte, da er der beste Züchter der Welt werden wird. Er verzerrt sein Gesicht und will es zum Lachen bringen, doch Larvitar fürchtet sich noch mehr und weint. Ash bringt es dazu, aufzuhören und weiterzuschlafen und Misty macht sich über Rockos Fähigkeiten lustig. Als es aufhört zu schreien, hört Rocko einen Wasserfall und die Trainer entscheiden den See zu finden, um dort etwas zu essen. Team Rocket plant derweil Pikachu zu stehlen und James und Mauzi sehen, wie Jessie ihre gesamte Mahlzeit aufgegessen hat.