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Ash, Misty und Rocko durchqueren die Kesselberg-Region und entdecken dabei ein Rabauz, dass ein abgenutzten Tuch um seinen Hals trägt. Ash scannt es und Rocko will ihm Futter geben, doch es reagiert nicht. Als Rocko das Futter wegpacken will, springt es auf, nimmt drei Dosen und läuft weg. Die Kinder versuchen ihm zu folgen, doch bald tauchen ein Menki und ein Rasaff auf, die das Futter zugeschmissen bekommen und die Klippen hinaufklettern. Rabauz tritt einen Fels locker, der auf die Kinder zu fallen droht. kurz bevor sie getroffen werden, tauchen ein Mann, ein Nockchan und ein Kicklee auf, die ihn zerstören. Die Freunde fragen sich, was geschehen ist und der Mann stellt sich als Leif vor. Er sagt, dass das Rabauz in der Gegend für Unruhe sorgen würde und Officer Rocky sich auch nicht um es kümmern könnte. Team Rocket, das alles mitangesehen hat, will Raubauz fangen und zum Mitglied von der Organisation machen.