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Der Cowboy Billy Joe bittet Magnum, seine Schwester zu finden, die sich schon lange nicht mehr gemeldet hat. Sie war nach Hawaii gekommen, um als Sängerin aufzutreten. Magnum findet heraus, dass sie wenig Glück bei ihren Bemühungen hatte und irgendwann nur noch als Prostituierte arbeitete. Während Billy Joe sich bei der Suche im Milieu wie ein Elefant im Porzellanladen benimmt, erfährt Magnum durch die Polizei vom Tod der jungen Frau. Die Spur führt zu Groß-Gangster Ito, genannt „Al Capone von Hawaii“, dem nun Billy Joe auf seine ganz eigene Art auf den Pelz rückt. James Whitmore jr. spielt in einem Gastauftritt den Cowboy Billy Joe. Der Sohn von Schauspieler James Whitmore hatte in den 80er Jahren zahlreiche Auftritte in TV-Serien und wechselte später hinter die Kamera. Als Regisseur arbeitete er an Serien wie „Beverly Hills, 90210“ und „Buffy – Im Bann der Dämonen“, aktuell hat er die Regie bei „Navy CIS“ und „The Good Wife“.