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Alibaba schließt seine Geschichte und enthüllt, dass nach Cassims Angriff auf den Palast sein Vater starb und er bedauernd aus dem Land floh. Nach seiner Begegnung mit Aladdin beschloss er, nach Balbadd zurückzukehren, um die Verantwortung für seine Handlungen zu übernehmen, nur um festzustellen, dass die Slums, in denen er aufgewachsen war, nicht mehr sind. Cassim enthüllte Alibaba, dass es von der Regierung nach einer Epidemie zerstört wurde, die das Leben seiner Schwester forderte, und forderte ihn auf, Anführer der Nebeltruppe zu werden, um sich gegen den gegenwärtigen König Abhmad zu stellen, dessen Missachtung des Volkes das Land in Mitleidenschaft gezogen hat in Aufruhr. Als Sinbad, der die Geschichte im Nebenzimmer hört, die Situation von Alibaba berücksichtigt, wird das Hotel von der Nebeltruppe angegriffen, die beabsichtigt, Sinbad zu töten und Alibaba zu retten, aber der König von Sindria und seine Adjutanten besiegen sie alle. Anstatt sie in Gewahrsam zu nehmen,Sinbad überzeugt Alibaba, ihn zum Palast zu begleiten und seinen Bruder, den König Abhmad, zur Besinnung zu bringen. Am nächsten Tag warten Aladdin und Morgiana vor dem Palast inmitten einer riesigen Menschenmenge, als Abhmad sich weigert, auf Alibabas Bitte zu hören, seinem Volk Hilfe zu leisten. Wenn ein fremder Mann an ihnen vorbeikommt, hat Aladdin ein bedrohliches Gefühl bei ihm.