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Aladdin und Morgiana begegnen einem nackten Mann, der aller seiner Habseligkeiten beraubt wurde, und begleiten ihn in die Stadt Balbadd. Dort erfahren sie, dass der Mann kein anderer als Sinbad ist, der König von Sindria. Sindbad ist nach Balbadd gekommen, um ihre Herrscher davon zu überzeugen, den Handel mit Sindria wieder aufzunehmen, aber sie behaupten, alle Hände voll zu tun zu haben, um mit einer Gruppe von Dieben umzugehen, die als "Nebeltruppe" bekannt ist und jetzt von niemand anderem als Alibaba geführt wird. Nachdem Sinbad und sein Adjutant Masrur die nächsten möglichen Ziele der Diebe herausgefunden haben, bewachen sie an einem Ort, an dem sein anderer Gefolgsmann Ja'far, Aladdin und Morgiana den anderen bewachen. Die Nebeltruppe greift jeden Widerstand an und gerade als Aladdin und Morgiana gegen sie zu kämpfen scheinen, offenbart sich Alibaba vor einem erstaunten Aladdin.