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Alibaba schafft es, das Palastgelände zu erreichen, aber Abhmad schickt eine der drei königlichen Wachen aus dem Kou-Reich, um ihn zu töten. Nachdem es Alibaba endlich gelungen ist, Amons Schwert richtig auszurüsten, besiegt er die erste Wache, aber die zweite Wache und seine Affenarmee blockieren seinen Weg, bis Morgiana an seiner Stelle zu kämpfen scheint und er weiter vorwärts drängen kann. Während Morgiana gegen die zweite Wache kämpft, rennt Alibaba aus Magoi heraus, während er gegen die dritte Wache kämpft, und erzeugt Feuer mit Öl, um Amons Schwert für einen Moment anzutreiben und es zu benutzen, um ihn zu Fall zu bringen. Währenddessen erfährt Sinbad von der Situation und geht auch zum Palast. Nachdem alle Wachen besiegt sind, erreicht Alibaba den Thronsaal, in dem Abhmad seinen Wachen befiehlt, ihn zu töten, aber Sabhmad greift zu seinen Gunsten ein und besteht darauf, dass das Gespräch zwischen seinen beiden Brüdern nicht gestört wird.