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Drei Tage nach dem Räumen des Verlieses hat Alibaba noch keine Neuigkeiten über Aladdin. Er wird von Morgiana besucht, die ihm dafür dankt, dass er den gesammelten Schatz genutzt hat, um alle Sklaven einschließlich ihr zu befreien. Alibaba beschließt dann, die Stadt zu verlassen und nach seinem Freund zu suchen. Aladdin wacht in einem weit entfernten Nomadendorf auf und wird vom Anführer des Koga-Clans, dem Schamanen Chagan, begrüßt. Hakuei Ren, die erste Prinzessin des Ko-Reiches, erscheint im Dorf, um den Clan zu bitten, dem Reich beizutreten, aber Chagan lehnt ihr Angebot ab. Aladdin befürchtet, dass das Imperium den Koga irgendwann mit Gewalt annektieren könnte, und besucht die Prinzessin. Sie verspricht ihm, die Angelegenheit zu lösen, ohne Todesfälle zu verursachen. Währenddessen werden einige Frauen aus dem Clan von Sklavenhändlern entführt, und eine Gruppe von Kriegern, die sie retten wollen, warnt davor, jemanden zu töten, um keinen Krieg zu verursachen.Während Aladdin und Chagan auf ihre Rückkehr warten, erzählt sie ihm die Geschichte, wie die Koga einst das größte Reich der Welt waren, nachdem ein von einem Magier gewählter König sein Volk vereinigt und die erste Nation in der Geschichte gebildet hatte. Nachdem die Krieger zurückgekehrt sind, die Frauen mitgebracht haben und das Versprechen erfüllt haben, kein Blut zu vergießen, gibt Chagan ihre Entscheidung bekannt, den Clan dem Ko-Imperium beizutreten, doch bald darauf wird ein Pfeil auf sie geschossen.ein Pfeil wird auf sie geschossen.ein Pfeil wird auf sie geschossen.