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Nach einem kurzen Kontakt mit den bizarren Kreaturen, die im Zagan-Verlies leben, werden Aladdin, Alibaba, Morgiana und Hakuryuu von Zagan selbst begrüßt, der das Kind, das sie zuvor um Hilfe gebeten hatte, als Geisel festhält und erklärt, sie und die anderen Inselbewohner zu retten Dort gefangen, müssen sie es schaffen, seine Prüfungen zu bestehen. Die Partei räumt die Herausforderungen und Fallen, die Zagan mit Leichtigkeit auf sie wirft, mit Ausnahme von Hakuryuu, dessen Weigerung, Hilfe anzunehmen, mehr Ärger als Hilfe verursacht, bis er schließlich in Tränen kniet, wenn Zagan ihn neckt und anprangert, wie er die anderen herunterzieht . Alibaba erkennt den Prinzen als Spiegelbild seines früheren Selbst an und glaubt, er könnte Cassim retten, wenn er früher in Balbadd um die Hilfe seiner Freunde gebeten hätte. Er ermutigt Hakuryuu und die Gruppe nimmt ihre Suche mit neuem Selbstvertrauen wieder auf.Währenddessen scheint Judar in der Luft über Sindria zu schweben.