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Morgiana hat die letzten sechs Monate mit einer Karawane verbracht, aber gerade als sie ihr Schicksal erreichen will, die Stadt Balbadd, wo sie hofft, ein Boot in ihre Heimat zu nehmen, erfährt sie, dass die Karawane wegen einer anderen Route fahren wird eine Gruppe von Dieben auf dem Weg. Morgiana beschließt, die Diebe alleine zu konfrontieren und wird von einem Sklavenhändler besiegt, der sie mit den giftigen Krallen seines Adlers lähmt. Wieder in Ketten wacht sie in der Nähe eines verängstigten Kindes auf, das von ihren Eltern getrennt wurde, und als die Sklavenhändler erfahren, dass das Mädchen Fieber hat, beschließen sie, ihre Bestien mit ihr zu füttern. Morgiana sieht entsetzt zu, wie das Kind getötet wird, als sie Goltas 'Stimme hört, die sie auffordert, sich zu wehren, und sie bricht ihre Fesseln mit ihrer Macht auf, beschützt das Mädchen und besiegt die Sklavenhändler.Morgiana erreicht dann die Zelle, in der die anderen Gefangenen festgehalten werden, um Aladdin unter den Gefangenen zu finden. Als die Mitglieder von Morgianas Karawane ihr zu helfen scheinen, finden sie die Diebe und Sklavenhändler, die aus Angst vor Ugo fliehen. Nach der Wiedervereinigung mit der Karawane erfährt Morgiana von Aladdin, dass er auch nach Balbadd fährt, um Alibaba zu treffen, und sie setzt ihre Reise in die Stadt fort, die jetzt von ihm begleitet wird.