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Da Morgif nun in seinem Besitz ist, findet Yuri heraus, dass das Schwert Seelen für Energie absorbieren muss. Jozak bringt Yuri mit einem Trick dazu, an einem Gladiatorenturnier teilzunehmen, damit er Seelen absorbieren kann, wenn Menschen sterben. Yuri wird in einen Kolosseumskampf auf Leben und Tod gezwungen und als er das Feld erreicht, findet er heraus, dass sein Gegner Rick ist, der Lehrling von dem Schiff, auf dem sie waren. Yuri gewinnt den Kampf und versucht, Ricks Leben zu schonen, aber da Yuri ihn nicht töten will, wird Rick von einer der Wachen mit einem Pfeil erschossen. Ein alter Mann im Publikum hat einen Herzinfarkt und stirbt, wodurch der Stein auf Morgifs Kopf aktiviert wird und er die Seele des Mannes einsaugt. Yuri schafft es, Morgif unter Kontrolle zu bringen und flieht mit Jozak, Conrad, Wolfram und Rick. Sie bringen das Schwert zurück ins Dämonenreich und als sie zurückkommen, sieht Celi das Schwert an und versucht es zu halten, aber sie lässt es fallen und der Stein auf der Stirn des Schwertes fällt heraus. Ohne den Stein kann Morgif keine Seelen absorbieren. Yuri vertraut Jozak an, dass er den Stein nach Belieben ablegen kann. Yuri kehrt zur Erde zurück.