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Conrad, Wolfram, Yuri und Jozak erreichen die Insel Van da Via. In dem Gasthaus, in dem sie übernachten, erfahren sie von einer Legende über eine verfluchte heiße Quelle im Berg und sie beschließen, dass Morgif wahrscheinlich dort ist, also beschließen sie, die Quelle zu untersuchen. Sie finden das Schwert auf dem Grund der heißen Quelle und Yuri versucht, es zu greifen, aber es hat ein Gesicht und beißt ihn, so dass er verängstigt davonläuft. Sie geben auf und kehren zum Gasthaus zurück, aber später in der Nacht belauscht er ein Gespräch zwischen Jozak und Conrad und so geht Yuri alleine zurück, um zu beweisen, dass er würdig ist, König zu sein und dieses Mal gelingt es ihm, das Schwert zu erlangen.