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Shuga begegnet in der Stadt Chagum, kann den Jungen aber nicht mit zurück in den Palast nehmen, da er von Balsa daran gehindert wird. Dabei erfährt Chagum vom Tod seines Bruders Sagum. Zur selben Zeit entdecken die Jäger dank Tōyas unfreiwilliger Hilfe die Wassermühle und legen sich dort auf die Lauer. Um Balsa und Chagum zu warnen, steckt Tōya, der die Verfolger entdeckt hat, die Mühle in Brand.