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Shuga und die Jäger finden heraus, dass Chagums und Balsas Sturz in den Abgrund eine Finte war. Der Sterndeuter eröffnet dem Kaiser und dem Heiligen Weisen, dass das Ei des Wassergeistes in Chagum die drohende Dürre verhindern könne. Er macht sich mit Unterstützung der Jäger auf die Suche nach dem Prinzen. Indem sie heimlich Tōya folgen, der Balsa Vorräte liefert, finden die Jäger die alte Wassermühle.