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Die Bewohner von Vault 4 versammeln sich, während Lucy auf ihren Ausschluss aus dem Vault vorbereitet wird. Nach einem kurzen Konflikt mit den Bewohnern verlässt Maximus den Vault mit ihr. Lucy lädt Maximus ein, mit ihr in Vault 33 zu leben. Thaddeus lässt CX404 im Stich und nimmt Kontakt zur Bruderschaft auf. Lucy und Maximus holen Thaddeus schließlich ein; nachdem sie erfahren, dass er sich in einen Ghul verwandelt, wofür die Bruderschaft ihn töten würde, übergibt Thaddeus den Kopf. Lucy setzt ihre Reise allein fort, während Maximus zurückbleibt, um die Bruderschaft abzulenken. Norm bricht heimlich in Vault 31 ein. Unterdessen trifft der Ghul, nachdem er Moldavers Aufenthaltsort ausfindig gemacht hat, wieder auf CX404 und gibt ihr den Namen Dogmeat. Im Jahr 2077 enthüllt die jüngere Moldaver (damals noch Kate Williams), dass der kriegsprofiteorientierte Konzern hinter Vault-Tec ihre Forschung zur Kalten Fusion eingestellt hat, obwohl diese das Potenzial gehabt hätte, unbegrenzt Energie zu liefern und einen Krieg mit China um schwindende Ölreserven zu verhindern. Sie überzeugt Howard, dass er seiner Frau nicht trauen kann und alle ihre Gespräche mit dem Aufsichtsrat aufzeichnen sollte.