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In Vault 33 wird Norm nach einem Austausch mit einem gefangenen Raider misstrauisch. Er und Chet erkunden Vault 32 und entdecken, dass dessen Bewohner zwei Jahre zuvor infolge von internen Machtkämpfen ums Leben kamen und dass jemand den Pip-Boy seiner verstorbenen Mutter Rose benutzt hat, um die Raider hereinzulassen. Der Ghul trifft auf seinen Freund Roger, einen Ghul, der kurz davor steht, wild zu werden. Er tötet Roger und verspeist ihn vor Lucys Augen. Der Ghul bringt Lucy zu einem verlassenen Supermarkt. Er tauscht sie gegen Ersatzchemikalien mit einer Bande von Organhändlern, bricht aber zusammen, bevor der Tausch abgeschlossen ist. Lucy, die kurz davor steht, aufgeschnitten zu werden, wehrt sich und befreit die gefangenen Ghule. Die wilden Ghule greifen sie und die Bande an, und Lucy ist gezwungen, zum ersten Mal zu töten. Sie geht, aber nicht, ohne dem Ghul die benötigten Chems zu geben.