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In einer Enklavenanlage entwickelt Dr. Siggi Wilzig ein mysteriöses blaues Gerät, das er sich in den Hals injiziert. Er flieht mit seinem Versuchshund CX404 aus der Anlage. Im Ödland trifft Lucy auf Wilzig, der sie drängt, zu Vault 33 zurückzukehren. Maximus und Titus begeben sich auf die Suche und werden von einem mutierten Bären angegriffen. Titus wird verwundet, doch seine Misshandlung von Maximus veranlasst den Knappen, ihn verbluten zu lassen, bevor er sich die Servorüstung des Ritters aneignet. Lucy trifft Wilzig in Filly wieder, wo er versucht, einen sicheren Weg nach Moldaver zu organisieren. Auf der Suche nach der Belohnung greift der Ghul sie an, wird aber von Maximus abgelenkt, sodass Lucy mit Wilzig entkommen kann. Der verwundete CX404 bleibt zurück, doch der Ghul heilt den Hund und benutzt ihn, um Wilzig aufzuspüren. Schwer verwundet, nimmt Wilzig Zyanid ein, weil er glaubt, Lucy damit aufhalten zu können, und weist sie an, seinen Kopf an Moldaver zu liefern, im Austausch für Hank.