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In einem weiteren Rückblick kommt Fanzell im Bulls-Hauptquartier an, wo Noelle bestätigt, dass der Zauberstab in seinem Besitz von Dominante hergestellt wurde, um zu beweisen, dass sie noch lebt. Das Hauptquartier wird jedoch von Attentätern des Diamond Kingdom angegriffen, die von Mariella und Galleo, ihrem Kommandeur, angeführt werden. Die Black Bulls besiegen mühelos Galleo und die Attentäter. Fanzell, Asta und Noelle werden von Finral zum Schwarzmarkt teleportiert, wo sie Dominante finden, der Fanzell dafür bestraft, dass er so lange gebraucht hat, um sie zu finden. Mariella kommt und verrät, dass sie durch das Treffen mit Asta gemerkt hat, dass sie es auch satt hat, für das Diamond Kingdom zu arbeiten. Sie ließ die Attentäter die Bullen angreifen, wissend, dass die Bullen sie besiegen würden. Sie bietet an, wegen ihrer Verbrechen inhaftiert zu werden, aber sie werden von Galleo unterbrochen, der den Bullen entkommen ist und alles gehört hat, was Mariella gesagt hat. Er versucht sie zu töten, wird aber leicht von Asta und Fanzell besiegt. Fanzell, Dominante und Mariella werden wieder Freunde und beschließen, gemeinsam zu gehen und sich von den Bullen zu verabschieden. In der Gegenwart erzählen Noelle und Finral Fanzell, Dominante und Mariella von Astas Armen. Dominante sagt ihnen, dass die einzige Magie, von der sie weiß, dass sie helfen könnte, der gehörtHexenkönigin . Währenddessen betritt Vanessa im Wald der Hexen das Herrenhaus der Königin.