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Die Mitglieder der Mitternachtssonne beginnen sich aufzulösen, da auch sie geopfert werden, um die Auferstehung zu befeuern. Überall im Clover Kingdom beginnen sich Menschen zu verwandeln, während die Seelen der Elfen in ihren Körper wiedergeboren werden, einschließlich der meisten königlichen Ritter. Patry erklärt, dass das Aussterben der Menschen begonnen hat, als die wiedergeborenen Elfen ihren Angriff beginnen. Yami wird in den Körpern von Owen und Marx mit zwei Elfen konfrontiert, aber er schafft es, beide Elfen bewusstlos zu machen. Er wird plötzlich von der von Elfen besessenen Charlotte angegriffen, deren blaue Rosen rot geworden sind. Während sie kämpfen, handelt und bewegt sich die Elfe immer noch so, als ob Charlotte und Yami erkennen, dass die Auferstehung alle bleibenden Auswirkungen ihres Fluches aus der Kindheit beseitigt hat, und die Elfe nutzt jetzt Charlottes volle magische Kraft, wie sie sein sollte. Sol kommt an, um Charlotte zu retten, wird aber schließlich von Yami überzeugt, mit dem Körper des Zaubererkönigs zu gehen. Yami konfrontiert Charlotte wütend damit, dass sie einem Elfen erlaubt, sie zu kontrollieren. Der Elf antwortet mit einem von Charlottes mächtigsten Zaubersprüchen. Yami, der weiß, dass der Zauber die Stadt vollständig zerstören könnte, versucht mit seinem Schrägstrich der dunklen getarnten Dimension, sie zu stoppen. Zurück in der Basis der Mitternachtssonne bereiten sich Noelle und Kirsch darauf vor, gegen zwei besessene Royal Knights zu kämpfen, von denen einer Luck ist.