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Yamis Angriff halbiert Charlottes, beschädigt die Gebäude, rettet aber die Stadt. Charlotte zieht sich mit Marx und Owen zurück. Der Schaden an der Stadt bricht das magische Gefängnis auf und Gueldre Poizot entkommt zusammen mit Revchi Salik, dem beschämten magischen Ritter, der einst versuchte, Yunos Zauberbuch zu stehlen. Ein Elf besaß Ritterangriffe und zwang sie zur Zusammenarbeit. Sie schaffen es, seine Magie mit Revchis magischen Bindungsketten zu binden und dann zu entkommen. Der Elf, der Glück besitzt, tötet fast Noelle und Kirsch, da ihre Verteidigung gegen Lucks neue Macht unwirksam ist. Rhya wünscht sich, er könnte Astas Friedensworten glauben, aber nachdem er einmal dasselbe von Tetias Bruder geglaubt hat, beschließt er, Asta nicht zu vertrauen. Rill, der jetzt von einem Elfen namens Lira besessen ist, schließt sich dem Kampf an. Zora fängt die beiden ein und erlaubt Asta anzugreifen und Liras Brust zu schneiden. aber es hat keine Wirkung und Rill bleibt besessen. Rhya erklärt, dass der Reinkarnationszauber vollständig ist und ihre Seelen den menschlichen Körper übernommen haben. Es gibt keinen Zauber mehr, der aufgehoben werden könnte. Daher sind Astas Schwerter unwirksam. Drei weitere besessene königliche Ritter erscheinen, also zwingt Mereoleona Asta und Zora zur Flucht, während sie zurückbleibt, um zu versuchen, alle besessenen Ritter zu töten. Zurück in der Hauptstadt wacht ihr Bruder Fuegoleon fast wieder auf.