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Yami soll im Hauptquartier von Golden Dawn sein und noch auf Vangeance warten. Vangeance trifft den Zaubererkönig im Geheimen und dankt ihm für alles, was er seit Vangeance als Kind für ihn getan hat. Er bedauert dann, dass er sich nicht zwischen Julius und seinem lebenslangen Partner entscheiden kann und hat sich stattdessen dafür entschieden, Julius und seinen Partner für ihn entscheiden zu lassen. Vangeance verwandelt sich dann und seine Gesichtsnarben verschwinden, als er Licht wird, der Anführer des Auges der Mitternachtssonne. Julius, der immer Verdacht auf Vangeance hatte, ist schockiert zu erfahren, dass Vangeance zwei Seelen in seinem Körper hatte, eine davon eine Elfe. Licht erklärt, dass sein Ziel nach dem Massaker an seinem Volk nicht mehr der Frieden ist, sondern die Ausrottung aller Menschen, für die sie die letzten beiden magischen Steine in Julius 'Besitz brauchen. Sie duellieren sich, Lichts Lichtmagie gegen Julius ' Zeitmagie. Julius ist verwundet, was Licht glauben lässt, dass der Sieg leicht sein wird, bis Julius die wahre Natur seiner Zeitmagie offenbart, zusammen mit einer geringen Fähigkeit, die Zukunft zu spüren, die zukünftige Zeit seiner Gegner für seinen eigenen Gebrauch zu stehlen und seine zu heilen Wunden, indem er die Zeit auf sich selbst umkehrt. Julius erklärt, sein Ziel sei eine Zukunft ohne Diskriminierung und er plane, weiterzuleben, bis sein Ziel erreicht ist. Licht greift erneut an, ist jedoch überwältigt, da Julius jede seiner Bewegungen leicht vorhersagt. Julius erklärt, sein Ziel sei eine Zukunft ohne Diskriminierung und er plane, weiterzuleben, bis sein Ziel erreicht ist. Licht greift erneut an, ist jedoch überwältigt, da Julius jede seiner Bewegungen leicht vorhersagt. Julius erklärt, sein Ziel sei eine Zukunft ohne Diskriminierung und er plane, weiterzuleben, bis sein Ziel erreicht ist. Licht greift erneut an, ist jedoch überwältigt, da Julius jede seiner Bewegungen leicht vorhersagt.