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Yuno und Rill bereiten sich auf den Kampf vor. Asta ist verärgert, dass er seine Chance verpasst hat, sich im letzten Spiel mit Yuno zu duellieren. Yuno und Rill beginnen ihr Duell, während sich Rills Teamkollegen Noelle und En duellieren. Yuno kommt nicht an Rills Verteidigung vorbei. Da Rill ein Mannschaftskapitän ist, beschließt Yuno, einen Zauberspruch zu verwenden, den er für sein Duell mit Asta gespeichert hat. Yuno kombiniert seine Kampferfahrung mit seiner enormen Menge an Mana und verschmilzt mit Sylph. Mit der vollen Kraft von Sylph greift Yuno Rill an und obwohl Rill es schafft, Yunos Zauber zu blockieren, wird sein Kristall zerstört. Julius stellt fest, dass Rill so viel Kraft verbraucht hat, dass er versehentlich seinen eigenen Kristall in die Luft gesprengt hat, was zu einem Sieg für Yunos Team führte. Julius kündigt an, dass er aufgrund seiner Leistung während der Prüfung zwischen 10 und 20 Ritter auswählen wird, um Royal Knights zu werden. Julius stellt fest, dass Langris heimlich von der Mitternachtssonne manipuliert wurde, bleibt aber misstrauisch, dass etwas anderes vor sich geht. Obwohl Asta sich verärgert fühlt, schwört er Yuno, dass er ihn eines Tages einholen wird. Zora wird später von Julius konfrontiert, der verrät, dass er Zoras Vater Zara kannte und dass er das Sternensystem geschaffen hat, um Zara zu gedenken. Julius enthüllt auch seine Absicht, Zora zu einem königlichen Ritter zu machen, rät der Jugend jedoch, von nun an seine Black Bull-Roben zu tragen.