Der Stützpunkt des Schwarzen Stiers The Black Bulls` Hideout

Yami wird in die Goldene Morgenröte gerufen, damit sich Captain Vangeance dafür entschuldigen kann, dass Langris Finral verletzt hat. Vanessa geht, um Finral zu besuchen, Magna geht, um alleine zu trainieren, und Charmy geht, um nach neuen Zutaten zu suchen. Gauche, Gray und Gordon bleiben zurück. Gauche interessiert sich dafür, warum sich alle Räume neu ordnen, und erinnert sich an Geschichten, die Charmy und Vanessa über das Sehen eines Geistes erzählt haben. Die Basis wird plötzlich von Zombies angegriffen, die von Rades Spirito zusammen mit Sally und Valtos beschworen wurden. Gauche zerstört die Zombies, bevor er von Sally erfährt, dass Licht ihnen verboten hat, ihn zu töten. Sally verstärkt einen der Zombies und macht ihn mächtiger, aber er wird durch Gordons Giftmagie zerstört. Sie versucht mit ihrem Gelsalamander anzugreifen, aber Gray verwendet Transformationsmagie, um das Gel in Kristall umzuwandeln, was Gauche zerbricht. Rades beschwört einen neuen Zombie, Nein. 0 Mikael Caesar, der aus den Leichen zweier Truppkapitäne hergestellt wird und sowohl Wind- als auch Pflanzenmagie verwendet. Zombies schwärmen in die Basis und machen Gray und Gordon wütend, die die Basis als ihr wahres Zuhause betrachten. Beide sprechen laut und deutlich zum ersten Mal, dass sie sie beschützen werden. Plötzlich ertönt ein Alarm von der Basis, der sich als Reaktion auf eine Invasion gewaltsam neu ordnet und einen Magier mit langen, hellblauen Haaren im Inneren enthüllt, der wissen will, was los ist.