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Als Sgt. Garcia mit Padre Simeon zurück ins Pueblo Los Angeles kommt, findet er die Stadt wie ausgestorben vor. Der Grund: Die meisten Bewohner und die Polizisten haben sich mit Masern angesteckt. Der Padre hat einen goldenen Kelch mitgebracht, der die Aufmerksamkeit seines Dieners, eines Ex-Sträflings, erregt.