The Wandering Apparition

Nach dem Plan von Samon und Takumi führt Megumu eine öffentliche Demonstration seiner Kräfte durch, bei der er vor einer großen Menge einen riesigen Zweig des Baumes der Genesis zerstört. Währenddessen wird Hakaze über einen Spion informiert, der im Dorf des Kusaribe-Clans auftaucht, und reist dort mit Yoshino ab, um Nachforschungen anzustellen. Hakaze ist immer noch besorgt über ihre Gefühle für ihn und befindet sich in einer schlimmen Situation, als eines der Kinder des Dorfes als Geisel gehalten wird, um den Clan möglicherweise ihre magischen Kräfte offenbaren zu lassen. Obwohl Yoshino sein Leben riskiert, um das Kind zu retten, beobachten Evangeline, Natsumura und Tetsuma von weitem, wie sie den Verdacht hegen, dass er irgendwie mit dem Baum des Exodus verwandt sein könnte.