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Wieder einmal begegnen Xena und Gabrielle dem Religionsführer Eli, der zum Kreuzzug gegen die olympischen Götter aufgerufen hat. Eli fordert, den Kampf mit den Mitteln der Liebe und des Glaubens, nicht mit denen der Gewalt zu führen. Ares erkennt, dass Eli ihm und den anderen Göttern gefährlich werden kann und tötet ihn. Eli stirbt ohne Gegenwehr und verbietet auch Gabrielle jede Anwendung von Gewalt. Xena ist empört und will Eli rächen. Mit Hilfe von Callisto gelangt sie an den Dolch des Helios, mit dem auch Sterbliche Unsterbliche töten können. Doch Xena tötet den Kriegsgott nicht, weil sie die Lehre Elis befolgt, der verkündet hatte, dass nur die Nächstenliebe den Völkern Frieden und den Menschen Erlösung zu schenken vermag. In einer dunklen Verheißung kündigt Callisto an, dass ihrer inzwischen reinen Seele ein Platz in einem menschlichen Körper vorbestimmt worden sei. Wird es der Körper des Kindes sein, das Xena unter dem Herzen trägt?