Lieder, Lügen und 'ne Leier Lyre, Lyre, Hearts on Fire

Eines schönen Morgens: Xena erwacht und hört, wie von weitem der Ton der Leier der Göttin Terpsichore an ihr Ohr dringt. Zusammen mit Gabrielle und Joxer macht sie sich auf die Suche nach der Leier. Sie kommen gerade noch rechtzeitig, um einen blutigen Kampf zwischen den Männern des grausamen Kriegsherrn Draco und den Amazonen unter ihrer Anführerin Amoria zu verhindern. Dracos Männer haben die Leier gefunden, allerdings auf dem Land der Amazonen, die deshalb den Besitz des göttlichen Musikinstrumentes für sich reklamieren. Xena vermittelt in dem Zwischenfall und schlägt vor, dass es in der nahe gelegenen Ortschaft Melodia zu einem Sängerwettstreit kommen soll: Der Gewinner soll die Leier behalten dürfen. Doch nicht nur Dracos Männer und die Amazonen wollen an dem Wettbewerb teilnehmen. Von überall her kommen Musikgruppen und Bänkelsänger, die sich die goldene Leier verdienen wollen. Unter ihnen ist auch Joxers Zwillingsbruder Jace, der musikalisch äußerst talentiert ist. Doch Joxer freut sich überhaupt nicht über Jaces Ankunft, denn er kommt einfach nicht gut mit seinem Bruder aus. Gabrielle hat derweil alle Hände voll zu tun, sich Dracos Liebeswerben zu erwehren, denn der Kriegsherr hat es sich in den Kopf gesetzt, Gabrielle zu seiner Frau zu machen.