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Gabrielle hat eine wichtige Entscheidung getroffen: Sie will ihren Rang als Königin der Amazonen an Eve vermachen, wodurch das Neugeborene zu einer echten Amzonen-Prinzessin würde. Deshalb machen sich Gabrielle, Xena und Eve auf den Weg zum Dorf der Amazonen. Doch dort erwartet sie eine böse Überraschung: Das Dorf wurde von Nomaden angegriffen, verschiedene Kriegerinnen fanden den Tod, unter ihnen auch die weise Anführerin Yakut und Gabrielles Freundin Amarice. Nun werden finstere Rachepläne geschmiedet. Doch während der Beerdigungszeremonie erscheint Xena Yakuts Geist, und sie bittet Xena, die Amazonen vom geplanten Rachefeldzug abzuhalten, der den sicheren Untergang für die Kriegerinnen bringen würde. Doch das erweist sich alles andere als leicht, denn der Wunsch nach Rache ist anscheinend übermächtig. Cyane, die neue Stammesführerin, erklärt sich bereit, Eve als Prinzessin anzuerkennen und in den Stamm aufzunehmen. Doch dafür muss Eve einem ganz speziellen Ritual ausgesetzt werden. Gabrielle ist schockiert, als sie erfährt, dass Eve in Amazonenblut gebadet werden muss. Auch Xena ist damit nicht einverstanden. Ihr erscheint der Geist von Yakut erneut, und diesmal gibt ihr die weise Amazone einen Hinweis, wie sie das blutige Ritual stoppen und die Amazonen auf den rechten Weg führen kann: Sie muss den sagenumwobenen Dolch der allerersten Amazonenkönigin Atma finden.