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Der Kampf geht weiter: Decepticons und Autobots kämpfen vereint gegen den übermächtigen Unicron. Während die Schlacht hin und her wogt, gelingt es Galvatron und Optimus, in Unicrons Körper bis zum Herz vorzudringen. Dabei sind ihnen die Kids unbemerkt gefolgt. Unicron hat nur darauf gewartet, Optimus, Galvatron und die Kids gefangen zu nehmen. Er schmiedet einen schrecklichen Plan und will dazu eine unschlagbare Einheit mit Optimus bilden! Aber als sich der Anführer der Autobots widersetzt, erzürnt Unicron. Nun scheint alle Hoffnung verloren und das Ende der Welt nah! Doch die Kids haben eine Idee und rufen die Mini-Cons herbei. Mit vereinten Kräften schaffen sie es, Unicron zu besiegen. Die schreckliche Schlacht ist vorbei und der Frieden des Universums scheint gerettet! Bis Galvatron seinen Erzfeind Optimus herausfordert, ihren persönlichen Kampf zu Ende zu bringen.