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Die Sensoren des Mini-Con Raumschiffes signalisieren, dass weitere Mini-Cons aus ihrem langen Schlaf aufgewacht sind. Sie befinden sich irgendwo im Grand Canyon. Rad, Carlos und Alexa stürzen sich zusammen mit ihren Mini-Con-Freunden und den Autobots Hot Rod und Red Alert in Optimus’ Kettenfahrzeug, um die neuen Mini-Cons zu suchen. Das nutzt Megatron schamlos aus, um den ungeschützten Optimus mit seiner gesamten Gang zu attackieren. Schnell eilen die Freunde zurück, und die Mini-Cons fügen sich zu dem zwar nicht sehr großen, dafür aber umso hartnäckigeren Perceptor zusammen. So können sie Megatron lange genug aufhalten, damit Optimus sich mit einem Mini-Con zusammentun kann, um dadurch genug Energie zu gewinnen, Megatron erfolgreich abzuwehren.