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Optimus hat eine Nachricht an Galvatron gesendet. Er will seinen Rivalen zu Waffenstillstandsverhandlungen treffen. Denn Optimus glaubt, der einzige Weg, sich gegen Unicron zu stemmen, bestehe darin, beide Armeen zu vereinen und sie gegen den fürchterlichen Unicron zu richten! Galvatron lehnt das Friedensangebot erneut ab und wittert nun die Chance, Optimus zu vernichten. Ein Kampf zwischen den beiden Anführern folgt – bis plötzlich Starscream eintrifft. Galvatron vernichtet seinen Soldaten mit dem Starsaber – dem mächtigsten Schwert des Universums! Schließlich sieht es so aus, als würden die Autobots und Decepticons doch noch gemeinsame Sache machen und sich zusammenschließen. Doch dann taucht Sideways auf und stiehlt den Starsaber.