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Was ist das Geheimnis der Mini-Cons? Warum sind sowohl Autobots, als auch Decepticons hinter ihnen her? Wann immer ein Autobot oder ein Decepticon sich mit einem Mini-Con verbindet, verhundertfacht sich seine Kraft. Damit würden Autobot oder Decepticon einfach unbesiegbar. Die Decepticons wollen diese Power vor allem für die Entwicklung furchtbarer Waffen verwenden, mit denen sie Optimus und die Autobots vernichten könnten. Als Rad, Carlos und Alexa davon erfahren, erkennen sie, dass bei diesem Krieg das Schicksal der Erde, wenn nicht sogar des ganzen Universums auf dem Spiel steht.