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Am Flussufer wird der Körper einer offensichtlich ermordeten Frau entdeckt. Wie sich herausstellt, war sie Mitglied der ominösen Visualize-Sekte, deren Anführer Bret Stiles sofort Janes Misstrauen weckt. Kurz nach dem Leichenfund erhält Jane zudem neue Hinweise bezüglich seiner Freundin Kristina, die sich scheinbar nach wie vor in den Fängen von Red John befindet: Sie soll sich in einer Radiosendung zu Wort gemeldet haben. Das Haus, aus dem der Anruf kam, ist schnell gefunden - ganz im Stile von Red John wurde auch dort ein blutiger Smiley an die Wand gemalt.