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Während Amu mit ihren Sommerhausaufgaben beschäftigt ist, erhält sie einen Anruf von Yukari. Yukari bittet Amu, Utaus Managerin für den Tag zu sein, weil Yukari krank ist. Amu willigt widerwillig ein und begleitet Utau zum Fernsehsender. Sie finden jedoch heraus, dass Utaus Auftritt abgesagt wurde. Utau erklärt, dass ihr Ruf und ihre Popularität gesunken sind, weil sie ihren Vertrag gebrochen hat, als sie Ostern verließ. Amu ist fest entschlossen, Utau zu helfen, und die beiden suchen nach einem Studio, um Utaus neueste Single aufzunehmen. Ihre Bemühungen sind jedoch erfolglos. Sie ruhen sich in einem Park aus und beginnen, über Ikuto zu sprechen, als ein X-Ei auftaucht. Während Amu sich in Amulet Spade verwandelt und losrennt, um es zu reinigen, erscheinen zwei weitere X-Eier und schlüpfen. Utau erkennt, dass die X-Charaktere ihr Lied brauchen, verwandelt sich mit El und reinigt sie. Das erregt die Aufmerksamkeit der Passanten und Utau beginnt, ihr neues Lied vor der versammelten Menge zu singen.