Character Transformation!? Amulet Angel!

Kukai kommt zurück, um die Wächter zu besuchen. Er bemerkt, dass Amu niedergeschlagen ist, und beschließt, sie zu fragen, was los ist. Während sie sich unterhalten, treffen sie auf Utau. Utau zeigt Amu, dass sie Amus Diamantei hat. Utau versucht, Amu zu einem Kampf zu verleiten, aber Amu weigert sich. Mit der Kraft des Humpty Locks macht El eine Charakterverwandlung mit Amu und wird zu Amulet Angel, und Kukai macht eine Charakterverwandlung mit Daichi und wird zu Sky Jack. Diamond schlüpft aus ihrem X-Ei und macht mit Utau eine Charakterverwandlung zu Dark Jewel. Die Verwandlung von Amu und Utau hält jedoch nicht lange an und beide sind erschöpft. Ikuto erscheint und entschuldigt sich bei Amu für Utaus Verhalten. Utau wird wütend, dass Ikuto sich auf Amus Seite schlägt und küsst ihn zweimal kräftig. Ikuto wird wütend und sagt Utau, dass er aufhören soll, weil sie Geschwister sind, zur Überraschung von Amu und Kukai.