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Amu und die Wächter gehen zu einem Live-Neujahrskonzert, bei dem Utau auftreten wird. Während sie warten, stellen die Wächter fest, dass die Easter Company der Sponsor des Konzerts ist. Amu sieht auch Ikuto und folgt ihm in einen hinteren Bereich, wo sie versehentlich ein Gespräch zwischen Nikaidou, Yukari und einer anderen Person belauscht, in dem es um die Ereignisse an Heiligabend geht. Als das Konzert beginnt, läuft alles gut, bis Utau winzige Fledermausflügel sprießen und vier X-Eier erscheinen. Das Konzert endet, als ein Teil des Gerüsts über der Bühne durch den Blödsinn der Wächterfiguren herunterfällt. Amu verwandelt sich in Amulet Heart und reinigt die X-Eier, aber nicht bevor sich Ikuto Character in Black Lynx verwandelt und eines der Eier zerschlägt. Amu erfährt, was passiert, wenn jemandes Herz-Ei zerstört wird.