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Das Geheimnis der Black Diamond CD wird gelüftet und Kairi ist von den Plänen seiner Schwester nicht begeistert. Il ist frustriert, weil Utau sie in letzter Zeit ignoriert hat. Währenddessen kommen die Wächter zu der Erkenntnis, dass Kairi ein Osterspion war. Als Nikaidou den Wächtern Karten für ein besonderes Konzert schenkt, machen sich die Wächter auf den Weg, um Kairi zur Rede zu stellen. Als sie ankommen, finden sie Utau, der X-Eier aus der versammelten Menge holt. Ikuto zieht Utau weg und Kairi hält die Wächter davon ab, sie zu verfolgen. Die X-Eier werden jedoch wild und bilden einen Blob. Während des Kampfes verwandelt sich Yaya zum ersten Mal in Dear Baby. Amu hilft Kairi, sich an sein wahres Ich zu erinnern und Kairi verwandelt sich in Samurai Soul. Gemeinsam säubern sie alle X-Eier. Nach dem Kampf sieht Tadase das funkelnde Ei wieder und Kairi informiert die Wächter über Black Diamonds Mainstream-Debüt.