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Die Sondereinheit des FBI ist in heller Aufregung: Sam scheint ausgebrannt, Bailey verliert langsam die Geduld mit seiner Tochter, und im neuen Fall kommt das Team keinen Schritt weiter. Den Opfern einer Mordserie wurden die Gesichter mit kostbarer Spitze abgedeckt, ihre Münder zu einem Lächeln verzerrt. Vom Täter fehlt jede Spur, und eine Verdächtige wird das nächste Mordopfer.
Dann führt Sam ein entscheidender Tipp zu einem zurückgezogen lebenden, telepathisch begabten Autoren. John Grant gerät unterdessen mit Bailey Malone in Streit über seinen Kontakt zu seinem ehemaligen Vorgesetzten Lou Handleman.