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Auf Kreta werden die Stiere von einer mysteriösen Krankheit dahingerafft. Pronos, der Hohe Priester des Minotaurus, hat mit Hilfe des Kriegsgottes Seth die Krankheit ausgesandt und behauptet, Pharao Merenre trage die Schuld an der Seuche. Seinem Herrn, Kretas König Minos, empfiehlt der böse Priester, Krieg gegen Ägypten zu führen. Doch Minos zögert. Er schickt seinen Sohn Melos in das Reich am Nil, um mit dem Pharao Verhandlungen aufzunehmen. Kaum in Ägypten angekommen, trachten Pronos Gehilfen dem Königssohn nach dem Leben …