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Die Bewohner Thebens leiden unter einer Fieberepidemie, und auch der Pharao ist schwer erkrankt. Der weise Ratofer ist der Ansicht, das Wasser des Nils sei vergiftet. Nach Anrufung der Götter beauftragt er Papyrus, die Ursachen zu erforschen. Papyrus und Teti fahren mit dem Schiff den Nil hinauf nach Nubien. Im Dschungel wollen sie eine geheimnisvolle schwarze Pyramide finden, die mit den mysteriösen Vorgängen in Zusammenhang stehen soll. Auf ihrer Reise gesellt sich die Räuberprinzessin Tiya zu ihnen. Sie verspricht, ihnen den Weg zur Pyramide zu zeigen. Eine Reise voller Gefahren steht den Dreien bevor.