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Aus unerklärlichen Gründen bleibt das Hochwasser des Nils aus. Ägypten droht eine Hungersnot. Teti und Papyrus machen sich auf den Weg, um die Ursache der Katastrophe zu ergründen. Am Oberlauf des Nils finden sie eine Stelle, an der der Fluss einen Strudel bildet und im Inneren der Erde verschwindet. Mutig steigen die beiden hinab und entdecken die rote Stadt. Dort lebt Peribsen, ein von den Göttern vor langer Zeit verfluchter Pharao, der das Wasser umgeleitet hat. Nach hartem Kampf besiegt Papyrus erst einmal den Wächter der drei Portale und ist seinem Ziel ein Stückchen näher gekommen. Doch Peribsen, ein weit stärkerer Gegner, wartet noch auf ihn …