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Pharao Merenre muss in einem geheimnisvollen Ritus seinen Herrschaftsanspruch gegenüber den Göttern legitimieren. Seine Feinde verabreichen ihm am Abend ein Schlafmittel, so dass er sich den Prüfungen im Tempel am nächsten Tag nicht unterziehen kann. Weil er nicht erscheint, wird der böse Chepseska, ein Anhänger des Kriegsgottes Seth, kurzerhand zum Pharao ausgerufen. Papyrus und Teti müssen sich mächtig anstrengen, um Merenres rechtmäßige Herrschaft wiederherzustellen.