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Während des Festes der Katzengöttin Bastet soll Teti von Chepseska, einem abtrünnigen Priester, in ein Werkzeug des Bösen verwandelt werden. Die Tochter des Pharaos wird entführt und von Chepseska in Trance versetzt. Mit Hilfe einer Katze spürt Papyrus seine Freundin auf, und in letzter Minute gelingt es ihm, sie zu retten. Als sie aus Chepseskas Tempel entkommen wollen, stellt sich ihnen jedoch ein wilder Feuergeist in den Weg …