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Zorro und Pica liefern sich noch immer einen erbitterten Schlagabtausch. Doch als Robin, Bartolomeo und Rebecca mit Hilfe der Zwerge an ihnen vorbeifliegen, droht die Situation zu eskalieren. Denn die will der Kommandant auf keinen Fall ungehindert passieren lassen. Vor den Toren der Smile-Fabrik nimmt es Franky mit Señor Pink auf, während die Zwerge im Inneren versuchen, ihre Wachen zu überrumpeln.