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Kinemon, Zorro und Ruffy machen sich als Spielzeuge verkleidet auf zum Palast. Überglücklich berichtet der Strohhut vom Treffen mit seinem tot geglaubten Bruder, der nun für ihn die Feuerfrucht im Turnier gewinnen will. Franky lenkt derweil die Wachen vor dem Spielzeughaus ab, damit Lysop, Robin und die Zwerge ungehindert in die Fabrik eindringen und Sugar bezwingen können. Doch die ist über ihre Mission bereits bestens informiert.