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Ruffy, Zorro und Violet dringen immer weiter in den Palast vor, um Law zu retten und De Flamingo zu besiegen. Doch der weiß längst über ihr Vorhaben Bescheid und befiehlt Oberkommandant Pica, die Eindringlinge aufzuhalten. Kinemon und Wicca machen sich vom Palast aus auf zum Spielzeughaus, wo Franky ihre Unterstützung gegen die Marine gut gebrauchen kann. Cavendish ereilt derweil das Schicksal der Verlierer des Turniers: Er trifft auf Sugar und ihre Teufelskräfte.