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Bellamy konfrontiert De Flamingo mit der Frage, warum er Dellinger befohlen hat, ihn zu töten. Darauf hat der Samurai eine schockierende Antwort parat. Während den Zwergen ein entscheidender Durchbruch bei der Zerstörung der Smile-Fabrik gelingt, werden Ruffy und Law von Cavendish aufgegabelt, um weiter zum Palast vorzudringen.