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Chise wacht am Nistplatz auf und trifft einen weisen Drachen namens Onkel Nevin, der im Sterben liegt und seinen Körper in einen Baum verwandelt. Er erklärt, dass Drachen keine Angst vor dem Tod haben und länger ohne Reue leben. Chise erinnert sich, dass sie so allein war, dass sie an Selbstmord dachte, aber Nevin ist froh, dass sie sich entschieden hat zu leben, sonst hätte Elias sie nie gefunden. In seinem letzten Moment teilt Nevin ihr seine Erinnerungen an das Fliegen mit. Elias bedauert, dass Chise eines Tages einer der letzten überlebenden Magier sein könnte, wenn die menschliche Bevölkerung wächst. Nevin stirbt und verwandelt seinen Körper in einen mit weißen Blumen bedeckten Baum und sagt Chise, dass er sich freuen würde, wenn die Zeit gekommen ist und sie einen Zauberstab braucht, wenn sie einen seiner Zweige benutzt, als Dank dafür, dass sie seine letzten Momente glücklich macht. Chise hat das Gefühl, etwas über ein glückliches Leben gelernt zu haben. Vor dem Verlassen,Chise bricht zusammen, nachdem er Magie verbraucht und Erinnerungen mit Nevin geteilt hat.