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Während Chise noch weg ist, denkt Elias daran, wie nahe er ihr geworden ist. Als Chise ihren Zauberstab fertig geschnitzt hat, singt Lindel einen neuen Zauberspruch und kombiniert den Zauberstab mit magischen Edelsteinen und Chises Haaren. Während Chise ihren Zauberstab hält, hat sie eine Vision vom Geisterreich, in dem sie Onkel Nevin trifft. Sie gibt zu, dass ihre Gefühle für Elias sie beunruhigen, da sie versucht hatte, distanziert zu bleiben, falls er sie nicht mehr wollte. Nevin sagt Chise, dass er dankbar ist, dass ihre Mutter sie beschützt hat, weil sie den Menschen nie hätte helfen können. Er fordert sie auf, darüber nachzudenken, was sie mit ihrem Leben anfangen möchte. Als Chise aufwacht, erklärt sie mit einem Lächeln, dass sie Elias etwas zu sagen hat und spricht einen mächtigen Zauber, um in Form eines riesigen feurigen Phönix zu Elias zurückzukehren. Als sie in Elias' Armen ankommt, wird er glücklich: Ihr Zuhause fühlt sich wieder warm an.Bevor Chise ihm sagen kann, was sie sagen möchte, schläft sie ein, weil sie Magie benutzt hat. Chise träumt von einer Zeit, in der ihre Eltern glücklich waren, dann erwacht sie nach zwei Tagen Schlaf, zum ersten Mal seit Jahren glücklich.