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Der zwielichtige und kaltblütige Unterweltkönig Roman Nevikov, der zugleich ein Informant des FBI ist, hat Dani entführt. Auf einem Video, das Charlie zugespielt wird, lässt Roman Charlie folgende Botschaft zukommen: Charlie soll den korrupten Expolizisten Mickey Rayborn an Nevikov ausliefern. Nur dann würde er Dani freilassen. Captain Tidwell und Charlie stehen vor einem Rätsel, nachdem sie sich das Video angeschaut haben. Denn eigentlich ist auch Nevikov bekannt, dass Rayborn vor einiger Zeit spurlos verschwunden ist. Da man eine große Blutlache auf Rayborns Jacht gefunden hatte und Rayborn zudem an einer seltenen und unheilbaren Art von Krebs erkrankt war, ging man davon aus, dass Rayborn tot sei. Warum aber glaubt Nevikov dann, dass er noch am Leben ist? Während interne Ermittler nach Charlie suchen, macht dieser sich mit Tidwells Rückendeckung daran, Nevikov zu finden, um Danis Leben zu retten. Charlie will mit seiner Suche bei ein paar FBI-Agenten ansetzen. Doch noch bevor er deren Büro erreicht, erhält er einen Anruf von seiner Kollegin Jane Seever, dass diese Agenten erschossen worden sind. Derselbe Killer versucht anschließend, Agent Bodner auszuschalten, doch Charlie gelingt es in letzter Minute, Bodner das Leben zu retten. Gemeinsam mit ihm statten sie Rayborns Arzt einen Besuch ab und entlocken ihm durch Drohungen eine interessante Information: Rayborn war gar nicht krank. Er hatte sich allerdings eine große Menge Blut abnehmen lassen.